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证券代码：300398        证券简称：飞凯材料      公告编号：2025-068 债券代码：123078        债券简称：飞凯转债            上海飞凯材料科技股份有限公司  本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容信得过、准确、完竣，莫得误差  纪录、误导性叙述或紧要遗漏。    进攻内容指示 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分 公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。 被强制赎回。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“飞凯转债”抓券东谈主注释在限期内转股。债券抓有东谈主抓有 的“飞凯转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前清除质押和冻结， 以免出现无法转股而被赎回的情形。 合适性惩处要求的，不行将所抓“飞凯转债”鼎新为股票，特提请投资者温存不 能转股的风险。 照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，因当今“飞凯转债”二级市集价钱与本次赎 回价钱存在较大互异，格外提醒诸君债券抓有东谈主注释在限期内转股，如投资者未 能在期限内转股，可能靠近较大亏本，敬请弘大投资者详确了解可转债的关连规 定，注释投资风险。   自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 25 日技艺，上海飞凯材料科技股份有 限公司（以下简称“公司”）股票已幽闲在相接 30 个往复日中至少 15 个往复日 的收盘价钱不低于“飞凯转债”当期转股价钱 15.30 元/股的 120%（含 120%） （即 18.36 元/股），已触发公司《创业板向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募 表现书》（以下简称“《召募表现书》”）中的有条件赎回条件。公司于 2025 年 凯转债”的议案》，齐集当前市集及公司推行情况，为优化公司老本结构、缩短 财务用度，公司董事会甘心公司诓骗“飞凯转债”的提前赎回职权。同期，董事 会授权公司惩处层认真后续“飞凯转债”赎回的一起关连事宜。现将“飞凯转债” 赎回的具体情况公告如下：   一、“飞凯转债”基本情况   经深交所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国 证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）甘心注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象刊行可鼎新公司债券 825 万张，每张面值为东谈主民币 100 元， 刊行总和为东谈主民币 8.25 亿元。本次刊行的可鼎新公司债券向刊行东谈主放弃股权登 记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售 后余额（含原鞭策消除优先配售部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投资 者刊行，认购金额不及 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。   经深交所甘心，公司 8.25 亿元可鼎新公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深 交所挂牌往复，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。   字据《深圳证券往复所创业板股票上市国法》等关连秩序以及公司《召募说 明书》的磋商商定，公司本次刊行的可鼎新公司债券自 2021 年 6 月 3 日起可转 换为公司股票，转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节沐日， 向后顺延），开动转股价钱为 19.34 元/股。   （1）转股价钱修正情况   公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第二次临时鞭策大会，审议通过了《关 于向下修正可鼎新公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第四届董事会第 十四次会议，审议通过了《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。字据 《召募表现书》中关连秩序以及公司 2021 年第二次临时鞭策大会授权，公司董 事会决定将“飞凯转债”的转股价钱由 19.34 元/股向下修正为 15.62 元/股，修正 后的转股价钱自 2021 年 3 月 24 日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登 的《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-042）。   公司于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于 不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。字据《召募表现书》中关连秩序， 公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价钱，且自董事会审议通事后 的次一往复日起将来六个月内（即 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日）， “飞凯转债”如再次触发转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。以 下修正条件，届时董事会将另行召开会议决定是否诓骗“飞凯转债”转股价钱的 向下修正职权。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于不向下修正“飞凯 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-020）。    公司于 2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。字据《召募表现书》中关连秩序， 公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价钱。以 2024 年 9 月 11 日为 首个往复日再行谋划，若再次触发“飞凯转债”转股价钱向下修正条件，届时董 事会将另行召开会议决定是否诓骗“飞凯转债”转股价钱的向下修正职权。具体 内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的公 告》（公告编号：2024-110）。    （2）转股价钱治愈情况    公司于 2021 年 5 月 28 日实行 2020 年年度权益分配决策，字据《召募表现 书》以及中国证监会对于可鼎新公司债券刊行的磋商秩序，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.62 元/股治愈为 15.56 元/股，治愈后的转股价钱自 2021 年 5 月 31 日 起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于可鼎新公司债券转股价钱 治愈的公告》（公告编号：2021-066）。    公司于 2021 年 7 月 21 日在中国结算深圳分公司完成部分适度性股票回购 刊起初续，字据《召募表现书》中对于“飞凯转债”转股价钱治愈的关连秩序， 因公司本次回购刊出的股份占公司其时总股本比例较小，经谋划，本次部分适度 性股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需治愈，仍为 15.56 元/股， 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于部分适度性股票回购刊出完成暨不 治愈可鼎新公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-090）。    公司于 2022 年 6 月 15 日实行 2021 年年度权益分配决策，字据《召募表现 书》以及中国证监会对于可鼎新公司债券刊行的磋商秩序，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.56 元/股治愈为 15.49 元/股，治愈后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日 起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于可鼎新公司债券转股价钱 治愈的公告》（公告编号：2022-053）。    公司于 2022 年 7 月 26 日在中国结算深圳分公司完成部分适度性股票回购 刊起初续，字据《召募表现书》中对于“飞凯转债”转股价钱治愈的关连秩序， 因公司本次回购刊出的股份占公司其时总股本比例较小，经谋划，本次部分适度 性股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需治愈，仍为 15.49 元/股， 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于部分适度性股票回购刊出完成暨不 治愈可鼎新公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-081）。    公司于 2023 年 6 月 1 日实行 2022 年年度权益分配决策，字据《召募表现 书》以及中国证监会对于可鼎新公司债券刊行的磋商秩序，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.49 元/股治愈为 15.41 元/股，治愈后的转股价钱自 2023 年 6 月 2 日 起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱调 整的指示性公告》（公告编号：2023-069）。    公司于 2024 年 7 月 15 日实行 2023 年年度权益分配决策，字据《召募表现 书》以及中国证监会对于可鼎新公司债券刊行的磋商秩序，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.41 元/股治愈为 15.33 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日 起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱调 整的指示性公告》（公告编号：2024-091）。    公司于 2024 年 12 月 26 日实行 2024 年中期权益分配决策，字据《召募表现 书》以及中国证监会对于可鼎新公司债券刊行的磋商秩序，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.33 元/股治愈为 15.30 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 12 月 27 日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于“飞凯转债”转股价钱 治愈的指示性公告》（公告编号：2024-148）。    （3）当前转股价钱    松抄本公告清楚之日，“飞凯转债”的最新转股价钱为 15.30 元/股。    二、“飞凯转债”赎回情况详尽    自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 25 日，公司股票（证券简称：飞凯材 料，证券代码：300398）已有 15 个往复日的收盘价不低于“飞凯转债”当期转 股价钱 15.30 元/股的 120%（含 120%）（即 18.36 元/股）。字据《召募表现书》 的商定，已触发“飞凯转债”的有条件赎回条件。   字据《召募表现书》中可鼎新公司债券刊行决策，公司本次刊行的可鼎新公 司债券有条件赎回条件内容如下：   在本次刊行的可鼎新公司债券转股期内，当下述两种情形的猖狂一种出面前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可 鼎新公司债券：   （1）在本次刊行的可鼎新公司债券转股期内，若是公司 A 股股票相接三十 个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含   （2）本次刊行的可鼎新公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可鼎新公司债券抓有东谈主抓有的可鼎新公司债券票面总金额；   i：指可鼎新公司债券已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往复日 按治愈前的转股价钱和收盘价谋划，治愈后的往复日按治愈后的转股价钱和收盘 价谋划。   三、“飞凯转债”赎回实行安排   字据《召募表现书》中的关连秩序，“飞凯转债”赎回价钱为 100.87 元/张， 笃定依据如下：   当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可鼎新公司债券抓有东谈主抓有的可鼎新公司债券票面总金额 （100 元/张）；   i：指可鼎新公司债券已往票面利率（1.80%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 27 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 5 月 22 日）止的推行日期天数（176 天，算头不算尾）。   每张债券当期应计利息：   IA=B×i×t/365=100×1.80%×176/365≈0.87 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。公司辩别债券抓 有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   放弃赎回登记日（2025 年 5 月 21 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在 册的整体“飞凯转债”抓有东谈主。   （1）公司将在赎回日前每个往复日清楚一次赎回指示性公告，公告“飞凯 转债”抓有东谈主本次赎回的关连事项。   （2）“飞凯转债”于 2025 年 5 月 19 日起住手往复。   （3）“飞凯转债”于 2025 年 5 月 22 日起住手转股。   （4）2025 年 5 月 22 日为“飞凯转债”赎回日，公司将全额赎回放弃赎回 登记日（2025 年 5 月 21 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“飞凯转 债”。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 5 月 27 日为刊行东谈主（公司）资金到账日（到达中国结算深圳 分公司账户），2025 年 5 月 29 日为赎回资金到达“飞凯转债”抓有东谈主资金账户 日，届时“飞凯转债”赎回资金将通过可转债托管券商平直划入“飞凯转债”抓 有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回实现后 7 个往复日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个往复日可转债简称：Z 凯转债。   四、磋商款式   磋商部门：公司证券部   磋商电话：021-50322662   邮箱：investor@phichem.com.cn   五、公司推行禁止东谈主、控股鞭策、抓股 5%以上鞭策、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件幽闲前的六个月内往复“飞凯转债”的情况   经核实，在本次“飞凯转债”赎回条件幽闲前六个月内，公司推行禁止东谈主、 控股鞭策、抓股 5%以上鞭策、董事、监事、高档惩处东谈主员不存在往复“飞凯转 债”的情形。   六、其他事项表现 进行转股请问，具体转股操作建议可转债抓有东谈主在请问前磋商开户证券公司。 小单元为 1 股；归拢往复日内屡次请问转股的，将合并谋划转股数目。可转债抓 有东谈主央求鼎新成的股份须为整数股。转股时不及鼎新 1 股的可转债部分，公司将 按照中国证监会、深交所等部门的磋商秩序，在转股日后的五个往复日内以现款 兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。 大于其推行领有的可转债数额的，按其推行领有的数额进行转股，央求剩余部分 赐与取消。 请问后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 前赎回“飞凯转债”的核查办法》； 前赎回可鼎新公司债券的法律办法书》。  特此公告。                    上海飞凯材料科技股份有限公司董事会